العقود مقابل الفروقات هي مشتقات تعتمد على الأداة الأساسية. لا توجد ملكية للأصل الأساسي، إلا أنها تسمح لك بالمشاركة في حركة سعر الأصل. وهذا يعني أنه يمكنك تحقيق الربح في كل من الأسواق الصاعدة والهابطة.

في السوق الصاعدة، قد تتطلع إلى شراء العقود مقابل الفروقات ثم البيع في وقت لاحق. وهذا ما يسمى “الذهاب لفترة طويلة”.

في السوق الهابطة، قد تتطلع إلى بيع مركز عقود الفروقات أولاً ثم شرائه مرة أخرى في وقت لاحق لإغلاق المركز. يُعرف هذا باسم “البيع على المكشوف”.

العقود مقابل الفروقات هي منتجات ذات رافعة مالية تمكن المتداولين من زيادة تعرضهم للأصل الأساسي بنفقات أولية صغيرة. عندما تفتح صفقة تداول، فإنك تحتاج فقط إلى إيداع نسبة صغيرة من قيمة المركز، وهذا ما يُعرف بالهامش. سيختلف الهامش الخاص بك اعتمادًا على قيمة مركز العقود مقابل الفروقات (CFD) الخاص بك. يمكن أن تؤدي الرافعة المالية إلى مكاسب إضافية إذا تحرك السوق لصالحك، إلا أنها تحمل أيضًا مخاطر ويمكن أن تؤدي إلى زيادة الخسائر إذا تحرك مركزك ضدك.

إن القدرة على “الشراء” وكذلك “البيع على المكشوف” مع العقود مقابل الفروقات تعني أنها أداة رائعة للتحوط في المحفظة الحالية. إنها بديل فعال من حيث التكلفة لبيع المحفظة قبل الأوان ويمكن استخدامها لتوفير “التأمين” ضد تحركات الأسعار السلبية.

على سبيل المثال، إذا كان لديك محفظة طويلة الأجل ترغب في الاحتفاظ بها، ولكنك ترى أن هناك بعض المخاطر قصيرة المدى على قيمة المحفظة، فيمكنك استخدام عقود الفروقات “لتحوط” مراكزك. إذا انخفضت قيمة المحفظة، فإن الربح الذي تحققه من العقود مقابل الفروقات سوف يعوض الخسائر في محفظتك.

غالبًا ما تكون أحجام عقود عقود الفروقات أقل من حجم العقد النموذجي للأداة الأساسية، مما يعني أنه يمكنك التعرض لحركة سعر الأداة دون إيداع مبلغ كبير. يسمح لك الحجم المرن بتخصيص تداولك وفقًا لمعايير إدارة المخاطر الخاصة بك.

تسمح عقود الفروقات للمتداولين بالوصول إلى مجموعة واسعة من الأسواق العالمية التي قد يكون من الصعب الوصول إليها. تجعل عقود الفروقات من السهل تداول السلع مثل الذهب والفضة والنفط، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المؤشرات العالمية دون الحاجة إلى تداول العقود الآجلة نفسها.

يجب عليك دائمًا أن تفكر في مدى رغبتك في المخاطرة واستراتيجية الاستثمار قبل تداول المنتجات ذات الرافعة المالية. يمكن أن تعمل الرافعة المالية لصالحك كما يمكن أن تعمل ضدك ويمكن أن تؤدي إلى تضخيم الأرباح وكذلك الخسائر. في حالة حدوث تحرك كبير ضدك، قد تخسر أكثر من إيداعك الأولي. من المهم أيضًا أن تدرك أنك لا تمتلك الأداة الأساسية التي يستند إليها عقد الفروقات. يجب عليك دائمًا أن تفكر في مدى رغبتك في المخاطرة واستراتيجية الاستثمار قبل تداول المنتجات ذات الرافعة المالية.